Los Baños de Calderón, een slaperig gehucht in de heuvels boven Málaga: het ideale decor voor een film. Een Deense barman doet zich voor als regisseur. Hij verovert de harten van de dorpelingen, met name dat van de Nederlandse Lydia. Zij assisteert hem tijdens het filmen. Als de geniale bedrieger met de noorderzon is vertrokken, is niet alleen Lydia, maar het hele dorp veranderd.