In het Arizona-reservaat, dat onder de Navajo's en Hopi's verdeeld werd, wordt het verminkte lichaam gevonden van een Navajo-indiaan en een gecrasht vliegtuigje met twee dode cokesmokkelaars aan boord. Jim Chee, een Navajo-politieagent van het reservaat, wordt met de zaak belast. Hij krijgt het aan de stok met Gail Pauling, de jonge weduwe van een van de smokkelaars, die gerechtigheid komt eisen.