De FBI maakt jacht op Gator. En niet omdat ze hem willen pakken voor het illegale drank stoken maar omdat ze hem als undercover agent willen inzetten. Ze hebben hun zinnen gezet op de gevaarlijke gangsterbaas Bama McCall (Jerry Reed) maar Gator ziet het helemaal niet zitten om een oude maat te verraden. Totdat hij erachter komt dat Bama zijn handen vuilmaakt aan afpersing, prostitutie en zelfs moord. Gator weet door te dringen tot Bama maar als de ware rol van Gator duidelijk wordt staan de twee als dodelijke rivalen tegenover elkaar. De vriendschap van weleer is verdwenen en er kan maar één man overleven…