Een klein dorpje in het Zuiden van Alaska: Donna probeert haar leven in de hand te houden, na verschillende amoureuze ontgoochelingen, en is nu -tegen wil en dank- nightclubzangeres. Joe is een teruggetrokken ex-visser die met heel grote moeite een trauma, opgelopen tijdens het vissen, probeert te verwerken. Hun paden kruisen elkaar en dan neemt het verhaal en ritme een bocht van 180°...