Felix Farmer is een Hollywoodregisseur die na het floppen van zijn ambitieuze familiefilm een zenuwinzinking krijgt. Als hij weer een beetje hersteld is, krijgt Farmer echter een lumineus idee. Hij wil de rechten van de film van de studio afkopen, en is van plan om de film opnieuw te monteren en er erotische scènes in te stoppen. Op die manier hoopt hij er alsnog een beetje geld uit te slaan. Er is echter een probleem: zijn hoofdrolspeelster wil geen naaktscènes doen.