San Francisco 1969 - pornomakers Artie en Jim Mitchell openen een bioscoop om zo hun eigen films te kunnen maken en tonen. De bioscoop is een onmiddellijk succes en trekt zo de aandacht van de politie, met talloze invallen en arrestaties tot gevolg. Het grote succes van Artie en Jim slaat snel om wanneer de broers toegeven aan de gemakkelijke bereikbaarheid van drugs en sex. Hun relatie wordt verbroken door hebzucht, obsessie en mishandeling tot de zaken uiteindelijk op ontploffen staan...